秦庆中

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秦庆中

所在地: 北京市

擅长领域: 财务综合

所属行业:金融业 银行

主讲课程:《基金创新营销》 《银行个金创新营销》 《“金”客户识别法与服务创新》 《银行综合营销训练营》 《财富管理—实战能力是王道》 《商业银行微型沙龙修炼营》 《理财经理金融实务修炼营》 《商业银行金融营销实战训练》 《网点互动营销技能提升》 《中产群体理财经理综合技能提升》


秦庆中老师  实战金融营销管理专家 国家高级理财规划师 国家高级职业指导师 国家高级企业培训师 中央人民广播电台“理财钱柜”主持嘉宾 北京人民广播电台“城市频道节目”主持嘉宾 2012年中央电视台证券资讯频道分享嘉宾 中国人保集团全国理财师大赛获得全国团体第一名 中国保险报、新京报、理财周刊、南方都市报、金融理财周刊等多家媒体理财文章撰稿人。 曾任:北京市商业银行(北京银行)  客户经理 曾任:北京农村信用社(农商行)    大堂经理 曾任:建设银行北京分行            客户经理 曾任:工商银行北京分行            大堂经理/理财经理 曾任:金元证券股份有限公司        营业部总监 曾任:信达证券股份有限公司        营业部总监 曾任:中国人保集团                培训部主任 秦庆中老师拥有近20年金融管理工作经验,长期从事个人理财、服务营销管理工作,熟悉金融公司的营销模式。曾在多家银行学习并实践,融会贯通的将不同银行的管理精髓提炼总结并运用在自己的管理岗位及课程中,2006年累计销售完成保险代销任务近7000万,基金销售达到近3亿元,即完成销售各项中间业务,所售产品深受客户群体好评。2008年积极拓展高净值客户群体217户,金融资产累计达到1.1亿,中间代销业务(基金,保险,人民币理财产品等)综合评比在支行名列前矛。2009年培育俩只投资顾问团队共计52人,累计实现存量资产42亿,有效客户数平均每个投顾600户,在熊市中不断寻找新业务增长点,积极开展基金销售与银行合作渠道等其他新业务利润增长点;同期直接策划、组织、实施了多个公司内部的业务管理项目,对银行零售业务的发展现状及未来发展趋势有着深刻的理解,尤其在零售银行业务组织架构设计、零售银行业务流程再造、服务营销体系建设、零售业务的体系建设、营销渠道管理与零售产品体系设计上有丰富的实践经验与多个成功案例。 秦老师擅长银行、保险、证券公司营销与服务管理课程,曾为金融机构超过5000名学员分享培训,培训对象涵盖分行零售主管、支行行长/主管副行长、零售主管、理财经理、客户经理、大堂经理及相关服务营销人员提供培训。擅长的课程领域有:(大堂、客户、理财)经理、网点主任、支行长等顾问式营销与客户管理,高净值客户群体开发与维护;当前宏观经济与个人理财构造;银行中间业务产品剖析营销设计思路;贵宾客户理财沙龙;财富家庭财富管理与配置;不同家庭理财需求研讨等。对金融教育有独到的见解和深刻的理解,并得到客户的广泛好评。

讲师课程
  • 开篇/课程导入/形成团队 达成共识,课程概述 破冰——团队建设 第一部分 一、自我定位 1、自我风格觉察与分析 2、自我定位与优势分析 3、了解自己的销售行为与模式 4、习惯性行为对客户开发与服务的影响 工具:“理财风格评测” 二、客户识别与客户行为分析 1、客户行为特征与投资风格觉察 2、不同客户的行为特征分析 3、个性特质对理财风格的影响 4、不同层次客户的需求判断 5、客户理财风格觉察识别、分析与应用 6、客户理财心理识别与分析 三、不同客户沟通与开发技巧 1、如何以不同客户,选择不同的沟通方式 2、不同客户的沟通技巧及运用 案例:现场情景案例模拟 3、不同客户投资行为风格的风险选择 4、行为与心理分析在客户营销与客户管理的运用 第二部分 一、理财性格在客户开发中的应用 1、理财客户关系开发 2、理财性格在客户开发中的应用 案例:视频分享——分析客户理财性格 工具:客户信息收集表工具与使用 二、理财性格在客户信息收集中的应用 1、理财客户信息收集 2、财富健康三大标准 3、理财客户信息收集 4、财务与非财务信息收集 5、风险承受与风险偏好 6、理财目标的确认 案例:模拟演练——现场客户信息收集与分析演练 现场演练:理财性格的快速识别与信息收集中的应对技巧现场模拟,包含演练、点评、PK 三、理财性格在客户维护中的应用 1、客户维护的要点 2、个性化理财工具识别 3、理财工具的收益性、风险性、流动性判别 4、客户维护终端同理心语言表达 讨论思考:理财客户维护注意事项 第三部分 一、组合创新营销 1、理财工具营销指引 2、结合理财方案的设计 3、结合理财性格的引导 4、以生命周期引入规划 5、理财师责任 6、理财师原则 7、理财师技能提升技巧 视频分享——组合创新营销研讨 模拟演练——大堂情景销售 工具分享——养老及子女教育的速算及营销工具 二、快乐营销与合作心态的建立 1、发掘每个人的内驱动力 2、全员做好一件事,每个人的价值都不可替代 3、固化与检视,快乐营销的养成 案例:快乐情景模式的实施与追踪 查看详情>>

  • 第一部分 一、高净值人群理财“盲区” 1、性格与天赋 2、知识与信息 3、感性与理性 4、思维定式 二、高净值人群理财“陷阱” 1、创业期8大风险 2、经营期3大风险 3、传承期2大风险 三、高净值人群理财“热区” 1、移民审视 2、移民风险 3、移民纳税 练、恋、炼(夜场) 练专业 炼案例 分享:以分组方式,分享各人成功的经验; 运用老师讲授的卖点及话术 讨论:经过小组发言,由老师再导正其正确性及技巧,制定适合各网点自己的营销术 案例:由老师提供案例演练 范本:树立样板评比 闯关:透过全员皆过关,愿意开口 第二部分 一、高净值人群财富管理工具 1、保险工具 2、私人信托 3、借名投资与股权代持 4、离岸资产配置 5、艺术品与贵金属 二、高净值人群综合案例分析 1、遗嘱 2、企人风险隔离机制 3、婚姻 4、资产保全 5、养老 6、医疗 7、慈善 练、恋、炼(夜场) 练专业 炼案例 分享:以分组方式,分享各人成功的经验; 运用老师讲授的卖点及话术 讨论:经过小组发言,由老师再导正其正确性及技巧,制定适合各网点自己的营销术 案例:由老师提供案例演练 范本:树立样板评比 闯关:透过全员皆过关,愿意开口 查看详情>>

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